Califica prospectos financieros por perfil de riesgo y capacidad, automatiza el outreach regulatorio y gestiona el pipeline de colocación.
El equipo comercial pierde tiempo en leads que no cumplen el perfil mínimo. La calificación inicial tarda días.
Sin un sistema claro, los asesores pierden leads en etapas críticas del proceso de vinculación.
No hay visibilidad de cuántos leads contactados terminan en producto colocado ni cuál es el CAC real.
Configura reglas basadas en cargo, industria y empresa para priorizar prospectos con mayor capacidad.
Nurturing automatizado que educa al prospecto sobre el producto antes de la llamada comercial.
Seguimiento estructurado desde el primer contacto hasta la firma del contrato o póliza.
Los leads de servicios financieros que no contactas en los primeros 5 minutos los contacta otro. Empieza hoy.
Sin compromiso · Setup en menos de 24h · Soporte incluido